Жюри ежегодной премии Investor Awards признало размещение облигационного займа Самарской области, организованное банком "Уралсиб", сделкой года в номинации "Субфедеральные/муниципальные облигации", сообщает infomsk.ru.
Размещение облигационного займа Самарской области на сумму 12,2 млрд. руб. по ставке купона в 7,49%, состоявшееся в июне 2011 г., стало крупнейшим на рынке субфедерального долга за последние три года.
Благодаря выверенной архитектуре займа, улучшающей структуру долга, и несмотря на рекордный срок обращения в 5,5 лет, размещение пользовалось рекордным спросом у инвесторов, в том числе нерезидентов: было подано более 150 заявок на сумму, превышающую 27,3 млрд руб. (то есть совокупный спрос превысил номинал более чем в 2 раза).
Напомним, в феврале 2012 г. Самарская область признала "Уралсиб" победителем аукциона на организацию выпуска облигаций восьмой серии объемом 15 млрд руб. Начальная цена контракта составляла 60 млн руб. "Уралсиб" предложил 29 млн руб.
