В четверг, 2 августа, Самарская область разместила облигации на 3,457 млрд руб., сообщает "Коммерсантъ".
Номинал одной ценной бумаги - 1 тыс. руб., доходность к погашению - 9,3%. Эти облигации - вторая часть из эмиссии объемом 15 млрд руб., размещение которой началось 20 июня 2012 г. на ММВБ.
"В указанный день заключены сделки купли-продажи облигаций с инвесторами на сумму 6,543 млрд руб.", - уточнили в пресс-службе правительства.
Ценные бумаги будут в обороте 5,5 года. Согласно условиям выпуска, погашать их самарский минфин начнет в июле 2013 г. (по 35% номинала) и окончательно рассчитается с инвесторами к концу 2017 г.
"Суммарный спрос на доразмещаемые облигации составил 28,87 млрд руб. Книга заявок, закрытая 1 августа, насчитывает порядка 50 инвесторов. Этот облигационный заем Самарской области является крупнейшим субфедеральным займом в текущем году и вторым по величине выпуском бумаг области", - уточнили в ИК "Тройка Диалог".
Таким образом, летом 2012 г. долги Самарской области выросли на 10 млрд руб. На 1 августа госдолг составил 31,78 млрд руб. С учетом последнего размещения - почти 35,24 млрд руб.
"Министерство не исключает возможности замещения неразмещенной части облигационного займа в объеме 5 млрд руб. на другие формы заимствований, в том числе банковские и бюджетные кредиты, а также кредиты от международных финансовых организаций, исходя из наиболее приемлемых для Самарской области условий", - пояснили в пресс-службе минфина.
Напомним, ранее ведомство заявляло о возможности размещения облигаций на 8,5 млрд руб. до конца текущего года.
